國際銀行助力珠海華發發行首筆「深合債」

【特訊】2023年4月20日，澳門國際銀行助力珠海華發集團有限公司（以下簡稱“珠海華發”）成功在澳門發行5億人民幣高級無抵押擔保債券，該債券成爲首筆落地的“橫琴粵澳深度合作區”債券（“深合債”），亦是澳門債券市場首筆以人民幣計價的非金融類企業債券，首筆利用中、英、葡三語作債券條款宣示及宣讀的澳門債券。債券將在澳門中央證券托管系統登記托管交割、在中華（澳門）金融資産交易股份有限公司及盧森堡交易所同步上市。

此次債券發行，澳門國際銀行充分發揮與廈門國際銀行聯動協同效應，大力支持珠海華發深合債成功發行，分別由廈門國際銀行擔任境內協調人，澳門國際銀行擔任全球協調人、牽頭聯席經辦人、聯席簿記管理人、受托管理人及支付代理人。

2月23日，人民銀行會同銀保監會、證監會、外匯局、廣東省人民政府聯合印發《關於金融支持橫琴粵澳深度合作區建設的意見》（“橫琴金融30條”），爲橫琴粵澳深度合作區（簡稱“合作區”）的建設發展提供金融支持。橫琴金融30條中提出鼓勵合作區內企業和金融機構在澳門發行人民幣債券和外幣債券。扶持合作區內具有特殊和比較優勢的産業發展，並在境外上市、發行債券方面給予積極支援，簡化匯兌管理手續；支持澳門借助合作區發展以人民幣、澳門元等計價結算的國際債券市場，打造服務粵港澳大灣區、“一帶一路”共建國家和葡語國家的債券融資服務平臺。

本次“深合債”的成功發行，是澳門國際銀行攜手澳門及香港金融機構共同落實橫琴金融30條的突破性舉措，帶來巨大的示範效應，並創造了三個第一：第一筆橫琴粵澳深度合作區企業於澳門發行的債券，第一筆以人民幣計價的澳門債券市場發行的非金融類企業債券，第一筆增加利用葡語作債券條款宣示及宣讀的澳門債券。本次債券的發行不僅提升了澳門債券市場的活躍度，盤活了在澳門作為境外市場的離岸人民幣資金，同時，提升了人民幣債券資産在葡語系國家的影響力，爲橫琴粵澳深度合作區後續進一步支持澳門債券市場發展奠定了堅實的基礎。