工銀澳門發行20億元熊貓債

助力澳門人民幣業務和債券市場發展

【特訊】2022年8月25日，中國工商銀行（澳門）股份有限公司（以下簡稱“工銀澳門”）在中國境內銀行間債券市場成功發行第一期熊貓債，金額為20億元人民幣，期限為2年，發行利率為2.58%，發行主體及債項評級均為境內最高AAA級，債券將在中央國債登記結算有限責任公司託管。本次發行對推動澳門地區人民幣業務發展和促進債券市場建設具有重大意義。

樹立澳門銀行機構熊貓債定價新標杆

本次發行受到市場的熱烈歡迎及投資者的踴躍支持，超過30家來自內地、澳門、香港和新加坡等地的機構參與認購，投資者數量眾多、結構多元，類型涵蓋國有大行、股份制銀行、城農商行、外資銀行、基金公司、證券公司、財務公司和銀行理財，全場認購倍數達2.55倍，最終近20家機構中標，其中大灣區投資者中標訂單超過一半。本次發行票面利率和信用利差均為近年來同類型熊貓債最低水平，體現了境內外市場投資者對澳門地區銀行機構的高度認可，將成為澳門地區銀行機構後續發行定價新標杆，有利於降低本澳銀行業融資成本，更好地參與粵港澳大灣區建設。

助力澳門地區人民幣業務發展

工銀澳門作為澳門本地註冊最大銀行和CIPS（人民幣跨境支付系統）直接參與行，一直致力推動澳門人民幣業務發展和粵港澳大灣區跨境聯動。本次發債募集資金將有部分專門用於支持澳門地區CIPS間接參與行的人民幣流動性需求，為澳門地區人民幣跨境支付注入更多流動資金，促進澳門地區人民幣業務整體發展。

推動澳門債券市場建設

工銀澳門此次成功發行熊貓債，向更多投資人展示了澳門地區優質發行人的實力與風采，使境內外投資者對澳門地區財務準則有了更多認知，並幫助審計師和律師等本地債券發行中介機構積累了更多經驗，為其他本地機構後續債券發行工作奠定基礎，進一步加強了澳門債券市場與境內債券市場的聯繫。

工銀澳門在未來將繼續堅定貫徹落實國家戰略，依託和發揮工銀集團整體優勢，積極融入粵港澳大灣區建設，推動澳門地區人民幣業務發展，為促進澳門現代金融業和債券市場發展貢獻更多力量。