福建省晉江城建集團在澳發行債券

【特訊】2022年3月22日，澳門國際銀行成功服務福建省漳州市交通發展集團有限責任公司在澳門發行1.75億美元公募債券。這是繼3月10日該行成功服務福建晋江城建赴澳发债融资後，推進閩籍企業赴澳發債的又一個突破性成果，是澳門中央證券托管結算系統（MCSD）啓動以來全國地級市首單赴澳門市場發行的債券，亦是MCSD啓動以來全國非金融類企業發行的最大發行規模及最低票面利率的債券。

該筆債券由澳門國際銀行擔任牽頭全球協調人、聯席簿記管理人、受托管理人以及支付代理人，儘管資管市場高度波動，本次項目仍獲得大量境內外投資者的踴躍認購，最終發行較3.30%的初始價格指引收窄12個基點，定價3.18%。該筆債券的成功發行，將有效助力福建企業開闢新的直接融資渠道，是澳門國際銀行深度服務澳門融入國家發展大局、推動澳門現代金融業發展的又一次重要實踐。

自共建“一帶一路”、閩澳“並船出海”支持閩籍企業跨境融資戰略合作簽約儀式成功舉行，澳門國際銀行與中華（澳門）金融資産交易股份有限公司簽署支持閩籍企業跨境融資戰略合作協議以來，該行與其所屬集團厦門國際銀行、兄弟機構集友銀行聯動合力，爲境內企業赴澳門發債提供方案設計、發行前期的輔導、債券承銷和托管等綜合跨境融資服務，成功助力多家閩籍企業赴澳發債。

澳門國際銀行表示，未來將持續順應國家政策和監管導向，把握政策機遇，發揮所在集團閩港澳三地聯動優勢與自身跨境特色，並與友好同業攜手協力，爲境內及澳門企業“引進來”和“走出去”商業活動提供優質的跨境金融支援和服務，在深化閩澳經貿合作、支持澳門現代金融業發展、建設 " 一帶一路 " 方面作出更大貢獻。