國際銀行協助晉江城建在澳發行債券

【特訊】2022年3月10日，福建省晉江城市建設投資開發集團有限責任公司（以下簡稱“晉江城建”）成功在澳門發行1.58億美元公募債券。該筆債券由澳門國際銀行擔任聯席全球協調人、聯席簿記管理人、受托管理人以及支付代理人，吸引內地、香港、新加坡以及澳門本地投資者的積極參與，最終發行較3.40%的初始價格指引收窄20個基點，最終定價3.20%。該筆債券是全國縣域經濟企業首單赴澳門市場發行的債券，亦是澳門中央證券托管結算一人有限公司（MCSD）啟動以來全國非金融類企業首單赴澳門市場發行的債券。澳門國際銀行作爲福建背景鮮明的在澳金融機構，是閩澳金融合作的重要橋梁，自共建“一帶一路”、閩澳“並船出海”支持閩籍企業跨境融資戰略合作協議正式簽約以來，該行通過與集團厦門國際銀行，以及兄弟機構集友銀行組團，形成以集團爲單位的承銷團共同助力閩企赴澳發債融資，成功助力福建省投和厦門國貿兩家閩籍企業成功赴澳發債，債券高達總額36億澳門元，創下澳門市場非金融類企業債券最大規模和最低票面利率的成績。本次再度服務福建省晋江城市建設投資開發集團成功赴澳發債，持續深化閩澳投融資的合作交流。澳門國際銀行是同時獲得澳門金融管理局頒發的債券承銷資格和債券托管資格的澳門金融機構，也是澳門本地具備最豐富的澳門債券發行承銷經驗的銀行之一，該行100%參與了中華（澳門）金融資産股份有限公司（MOX）及澳門中央證券托管結算一人有限公司（MCSD）成立以來除博彩業外的所有本地債券發行項目，且有豐富的國際資本市場債券發行承銷的經驗。