市場反應熱烈超額認購4.8倍 工銀澳門成功發行五億美元次級債券

【特訊】9月5日，中國工商銀行（澳門）股份有限公司（下稱工銀澳門）宣佈成功在國際市場公開發行5億美元十年期次級債券，這是繼2014年作為澳門地區首家銀行在國際市場成功發行3.2億美元次級債券後，工銀澳門時隔五年再次透過國際市場發行資本補充債券，受到專業投資者廣泛關注和追捧，創造了多項紀錄。

為做好本次債券發行工作，工銀澳門做了充分準備，行政總裁徐克恩和副行政總裁黃獻軍先後在新加坡和香港舉行全球投資者電話會議和推介路演，得到來自亞洲、歐洲的國際知名主權基金、基金公司、保險公司、資產管理公司和私人銀行的廣泛關注，獲得來自16個國家及地區、超過130個國際專業投資參與認購，包括多家全球知名主權基金，訂單簿最高金額接近30億美元，最終認購金額24億美元，超額認購4.8倍，最終定價為T5+165bps，票面利率為2.875%，發行收益率為3.043%。

里程碑式發行創造多項紀錄

工銀澳門此次債券發行是一次極為成功的里程碑式發行，創造了多項紀錄。

——最低利差。此次發行成功創造了中資銀行美元債券發行史上最低的二級資本工具發行利差，體現了投資者對工銀集團及工銀澳門良好的業績表現、經營管理和發展前景充滿信心。

——最低票息。此次發行成功實現了亞洲地區美元債券市場發行史上最低的二級資本票面利率，反映了工銀澳門對發行時機和市場視窗的精准把握。

——最高評級。此次發行的債券獲得惠譽初步評級“A-”，是中資銀行機構美元二級資本工具發行史上的最高評級。

——最大規模。此次發行刷新了此前由工銀澳門創造的澳門本地註冊銀行在國際市場最大債券發行規模，體現了國際投資者對澳門地區經濟和銀行業發展的高度認可。

——最高認購倍數。此次發行制定了成功的定價策略，最終價格指引較初始價格指引收窄了25個基點，並創造了2019年迄今認購倍數最高的中資銀行次級債發行。

——高品質投資者。此次發行認購投資者包含眾多高品質投資者，主權基金訂單佔比顯著，投資者類型和區域分佈極為多樣化，顯示工銀澳門在國際債券資本市場獲得了投資者的廣泛關注。

立足澳門融入大灣區

近年來，工銀澳門積極落實國家發展戰略，立足澳門、融入大灣區、延伸葡語系，取得極大進步；積極回應特區政府號召，按照澳門“一個中心，一個平臺”的功能定位，推進經濟適度多元發展，佈局特色金融開發，取得積極成效。截至2019年上半年，工銀澳門總資產達到3222億澳門元，客戶存款餘額為2279億澳門元，客戶貸款餘額為2265億澳門元，不良貸款率0.10%，資產品質繼續保持同業優良水準。而本次次級債券的成功發行，將進一步提升工銀澳門整體資本實力，為工銀澳門在今後各項業務繼續保持快速發展提供強而有力的資本保障，為加快推進經營轉型、積極實施打造粵港澳大灣區區域強行的發展戰略奠定更加堅實的基礎。

工銀澳門、工銀亞洲、花旗銀行和滙豐銀行為本次發行的聯席全球協調人；工商銀行新加坡分行、工銀國際為聯席帳簿管理人。本次發行的次級債券將申請於香港交易所和中華（澳門）金融資產交易所掛牌上市。